В 1984 году, в одном из провинциальных городков Советского Союза, после молодежной дискотеки бесследно исчезла дочь местного партийного секретаря. Никто из присутствовавших не смог дать внятных показаний, улики отсутствовали, и виновные так и не были найдены.
В ту же ночь на окраине города в частном доме произошло жестокое убийство. Хозяина жилья сразу же обвинили в совершении преступления. Расследование обоих дел было поручено опытному капитану милиции по фамилии Журов.